中国的SaaS行业,还有30倍想象空间

在刚刚结束的Evolving Enterprise大会,我们和企业服务、软件、产业互联网等领域的专家们共同探讨了如何用技术提高管理效率、变革组织架构。

作者 / GGV纪源资本 出品 / 公众号“GGV纪源资本”(ID:GGVCapital) 理论派经授权发布

本期 GGVoice ,GGV纪源资本管理合伙人符绩勋将与Glenn Solomon一起聊聊「企业互联网的变与不变」。

符绩勋:大家早上好,欢迎大家来到一年一度的Evolving活动。我们今年的主题将围绕企业互联网展开。  

Glenn Solomon:欢迎来到GGV。我是GGV管理合伙人Glenn Solomon。 

符绩勋:GGV是一个全球的机构,现在有5个办公室,62亿美金的管理规模,我们跟很多机构不太一样的地方,就是我们自从出生就是一个全球化的团队,用全球的视野,带着我们本土的理解跟智慧,来寻找好的企业、好的创业者,一起同步合作。前前后后我们投资了快60家独角兽企业,有近40个IPO,近70个并购。  

Glenn Solomon:现在在市场有三个趋势,我觉得每一个都可以创造出万亿级的价值。 

第一个就是全球的云计算趋势。比如亚马逊和亚马逊云服务,还有Google、微软,我们发现他们都超过了万亿级美金,估计这三家公司会有600亿美金的收入,而且他们的增长幅度都超过20%,这非常令人震惊。 

十年以前我们的云服务还没有那么发达,但是现在我们的很多软件都可以在云平台上进行相互交流,而且这些服务提供商,也会提供更多的服务,随着平台更加高效,人们也越来越多地会使用云作为一种解决方案。 

符绩勋:是的,云计算迁移是一个全球的趋势。阿里巴巴现在在市场上是领头羊的地位,不仅是在中国,在全球都是如此。  

Glenn Solomon:第二个趋势,就是软件级服务,也就是SaaS。它已经有十多年历史了,现在它的发展速度非常快,因为云服务可以进一步地释放出来更多的SaaS的公司,让他们的成本不断地降低。 

五年前大概只有19家SaaS公司,市值再10亿左右,但是现在有30家公司,其中11家都超过了200亿美金。 

第三个趋势也是万亿级的市场,现在有很多公司都变成了科技公司,他们会用各种各样的软件和开发,所以我们发现,这种软件也成为了行业当中的一个核心,很多开发者都在寻找工具,让他们变得更加高效。 

开发者非常喜欢的,就是以API为基础的公司,现在GGV也在关注这一方面的投资。还有我们正在使用新的技术,我们现在有一个自下而上的方式,我们的被投公司会从新兴科技当中受益良多。 

下一代公司会有全球的市场,也会从云迁移当中获益良多,因此他们发展速度会非常快,且会还能给上一代的企业带来很多的好处,绩勋会跟大家谈谈中国的具体情况。  

符绩勋:我介绍一下中国企业互联网的情况,首先我们对比一下to C的互联网市场,中国顶级to C的互联网公司市值,如果看头部的这几家,对比美国的这几家的话,我们是他们的二分之一。 

我们用SaaS做一个市场估算,看一下市场规模、体量,中国真正意义上的SaaS市场,今天大概是不到200亿,其实还是非常小的。平均每一家企业每年SaaS的支出,美国是中国的30倍。 

这也意味着在中国未来市场的发展趋势,SaaS花费如果达到美国的水平,市场的空间还有30倍,或者是更大的一个想象的市场。 

再用另外一个数据来看,也就是IT支出。中国2018年大概是一万亿人民币,这只占中国GDP总量的1.2%,美国的IT支出占GDP比例的5.3%。所以说,中国今天的IT消费的水平,也就是美国的90年代,所以我们还有很大的成长空间。 

我觉得这里有一些宏观市场的原因,众所周知的就是劳动力成本的上升,过去十年,平均每年是10%的增长,中国的劳动人口也在逐渐地递减。到了2018年,我们看到的数据是劳动力人口每年都在减少,新增的劳动力跟以往不一样了,他们是95后,接下来是00后,他们对于互联网,对移动互联网的认知,对软件消费的认知是更高的。互联网普及率的提高,会导致企业使用互联网、移动互联网和云服务的时候主动或被动加速。

我们再看中国的产业跟美国的对比,中国所有的企业当中,用个数去看,大概有20%是从事流通行业的,这个数量远远高于美国的5%。中国的大部分产业,其实在商品的流动环节很多,行业的效率并不高。也就意味着产业互联网的重构是一个很大的机会,缩短交易的链条,降低信息的不对称,让数据、让技术能够使得流通环节更加发挥价值,这也是中国的特色和优势。 

中国是世界的工厂,我们在硬件的开发能力、IOT的试错能力是远远高于很多海外市场的。所以在未来的许多年里,在传感器、芯片、无人机、机器人等领域的发展,我们都应该是走在世界前沿的。未来企业的服务不仅仅是软件,而是硬件跟软件相结合。 

Glenn Solomon:对于企业来说有很多前所未有的机会,包括我们GGV也会投资一些行业。更进一步地来看,我们现在有很多投资的机会,包括API为基础的公司,能够让开发者变得更加地高效,也会有非常好的这种消费的模式。我们的合伙人也会更多地关注于中国企业他们的成长,这是全球经济中非常大的一个体量,现在这个云服务的迁移,也在不断地让成本降低。所以我觉得,开发者不断投入开源和软件,能够让大家更好地使用开源。有很多大公司他们越来越多地关注于软件,会有很多的业务可以发展。  

符绩勋:人工智能和云服务正在驱动软件的发展,而且也让很多行业的转型,包括垂直的转型正在发生。 

我想补充一点,刚刚跟大家提到的产业互联网,这个垂直分化是中国所需要的。在中国也正在进行改革,我们正在把个人的垂直和解决方案跟软件、硬件结合起来。在软件这个方面,我觉得也是非常好的一个提议,在中国的市场上我们也非常关注,包括IOT,它也是一个服务,这也是一个非常大的趋势。 

我们会继续在这几个方面进行投资,我们对这些公司的未来前景非常看好。

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